本文摘要：“十四五”行业生长整体出现上升趋势-石油化工行业项目可行性研究陈诉1、石油化工行业“十四五”计划指南1.1生长结果和突出问题（一）石油化工行业“十三五”生长结果1）海内供应稳步提升，行业运行质量显着改善“十三五”期间，海内石油化工行业产能保持增长态势，但增速较“十二五”显着放缓，行业供应侧革新成效显著，开工率显着提升，行业运行质量获得显着改善。

“十四五”行业生长整体出现上升趋势-石油化工行业项目可行性研究陈诉1、石油化工行业“十四五”计划指南1.1生长结果和突出问题（一）石油化工行业“十三五”生长结果1）海内供应稳步提升，行业运行质量显着改善“十三五”期间，海内石油化工行业产能保持增长态势，但增速较“十二五”显着放缓，行业供应侧革新成效显著，开工率显着提升，行业运行质量获得显着改善。2）集聚生长格式基本形成，沿海石化工业快速生长①“基地化、园区化、一体化”生长理念和“三圈三带”基础炼化格式基本形成；②停止2019年底，环渤海湾、长三角、珠三角合计占炼油总能力比例靠近70%，占乙烯能力比例凌驾50%，占PX能力比例凌驾70%；③行业向海生长特点显着，沿海国家石化基地建设稳步推进，临港大型炼化项目和轻烃综合使用项目快速生长；④全面推进化工园区规范和清理整顿。3）投资主体多元化生长，民营外资份额提升：①资源、技术门槛降低，工业政策开放力度增强，炼油、乙烯、芳烃等基础石化原质料行业主体多元化生长趋势显着。

②停止2019年中石油、中石化等大型央企在我国原油加工量、乙烯产量和PX产量中占比划分为65%、68%和44%，比2015年划分下降9、13和18个百分点。4）原料/工艺多元化，新兴门路成为重要气力①2019年海内乙烯产量中乙烯蒸汽裂解77%，比2015年下降10个百分点；煤/甲醇制烯烃门路占比到达21%，比2015年提高9个百分点。2015-2019年乙烯增量中蒸汽裂解门路和煤/甲醇制烯烃门路基本平分秋色。

②2019年海内丙烯产量中传统门路（炼厂副产和蒸汽裂解联产）占比61%，比2015年下降11个百分点；煤/甲醇制烯烃门路占比22%，比2015年提高6个百分点；丙烷脱氢门路占比16%，比2015年提高5个百分点。2015-2019年丙烯增量中传统门路、煤/甲醇制烯烃、丙烷脱氢比例大要出现4：3：3的三足鼎立格式。

2010-2019年中国乙烯产量结构变化2010-2019年中国丙烯产量结构变化5）行业结构调整，工业质量稳步提升①规模化水平。a）炼油单企业最大规模2350万吨/年，乙烯215万吨/年，PX 450万吨/年；b）1000万吨/年以上炼厂占比46.3%，100万吨/年乙烯企业占比52.1%，100万吨/年PX企业占比71.2%；c）常减压单系列最大规模1300万吨/年，在建最大规模1600万吨/年，乙烯单系列最大规模140万吨/年，在建规模最大150万吨/年，拟建最大规模160万吨/年，PX单系列规模最大225万吨/年。②产物结构升级和质量水平。

a）完成国Ⅴ、国Ⅵ升级；b）“降油增化”转型和降低柴汽比，2019年行业平均制品油收率55.3%，比2015年下降9.4个百分点。生产柴汽比从2015年的1.49下调至2019年的1.18；c）炼厂结构调整，催化重整、加氢裂化、加氢精制能力占比在2015年基础上划分提高5.0、4.5和5.0个百分点；④合成质料领域高端牌号和专用料产物占比稳步提升。

以中石化为例，2019年合成树脂专用料及新产物生产占比到达65.3%，比2015年提高6.3个百分点。③节能降耗水平。

a）2019年炼油行业能效“领跑者”加工能耗6.81kgoe/t，蒸汽裂解制乙烯行业“领跑者”吨乙烯能耗498kgoe。b）2019年蒸汽裂解制乙烯行业平均乙烯能耗554kgoe，吨双烯376kgoe，比2015年划分下降2.5%和1.8%。6）技术创新不停取得突破，工艺/装备水平稳步提升①工艺方面。a）炼化：百万吨级芳烃成套技术、催化柴油选择性加氢生产汽油和芳烃（LTAG）、Ⅲ类+润滑油基础油生产技术等实现工业化；b）下游：直接氧化法环氧丙烷、非光法聚碳酸酯、一连法超高分子量聚乙烯等实现工业化，直接氧化法环氧氯丙烷、丁二烯法已二腈等技术正在建设工业化妆置。

②装备方面。120万吨/年乙烯装置“三机”，20万吨/年乙烯气体裂解炉，35万吨PP挤压造粒机组，35万吨/年聚乙烯挤压造粒机组等大型石化妆备实现国产化；140万吨/年乙烯“三机”正在制造。

（二）石油化工行业“十三五”存在问题1）结构性短缺依然存在，部门产物入口保持高位①制品油和部门有机原料产物在满足海内市场需求基础上出口量连续增长。2010-2019年，制品油、醋酸、丙烯酸、顺酐等产物净出口数量连续增长，MDI、TDI、乙二酸、苯酐净出口量由负转正。

②部门资源依赖型基础原质料和合成质料产物净出口量仍处于高位：乙烯、丙烯、PX、乙二醇、苯乙烯、PE、EVA等。2）区域平衡差异显着，东部沿海缺口依然庞大①煤化工动员西北地域成为近年来烯烃产能增幅最大地域，但当地终端消费能力有限，下游产物大量输出。

②华东、中南产量保持增长，但下游需求增长较快，缺口依然庞大。1.2关注重点和行业热点1）制品油供应过剩常态化，炼厂转型的生长模式及下游产物同质化问题需要解决“十三五”期间，制品油产能延续了“十二五”的过剩状态，而且有过剩量出现快速增长的态势。在市场压力下，企业寻求减油增化转型，转型历程中行业普遍存在生长模式选择和下游产物同质化的问题。2）入口轻烃快速增长，下游同质化风险值得关注近年来丙烷脱氢行业泛起生长过热的态势。

①从2013年海内第一套丙烷脱氢建成以来，我国丙烷入口量从2013年的245万吨增长至2019年的1494万吨，在全球丙烷商业量比例已凌驾20%。现在海内仍然有规模庞大的在建和拟建丙烷脱氢项目，根据现在在建和拟建。

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